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他还用重金和美女策反金国的内部人员，招纳金国戍边的官兵作为蒙古军队的内应，利用商人、使节等刺探金国的情报，采取多种办法麻痹金国的军队。
随着大蒙古国的崛起，占据北宋和辽国故土的金国被夹在了蒙古和南宋的中间了。
地处西北部的大蒙古国磨刀霍霍，觊觎金国的土地和财产。
地处南部的南宋国内也不肯善罢甘休，时刻有人惦记着光复中原的汉地。
1206年春天，在临安（今浙江省杭州）登位的南宋新皇帝宋宁宗决心改变自己的屈辱地位，听从辛弃疾等人的建议，打算反攻金国、收复国土，得到了主战派大将韩侂（tuo）胄的坚决支持。
韩侂胄趁着大蒙古国攻打金国的时机，不顾尚无充分准备的现实，贸然举兵进攻金国的军队。南宋的军队一开始接连得胜，大涨士气。后来，战局在内奸的破坏下迅速地逆转。韩侂胄也被南宋朝廷中的投降派设计谋害了。
1208年春天，丧失了英勇果敢统帅的南宋军队被金国军队四处追打，溃不成军。
宋宁宗被迫派遣先帝卫士出身的大将巩开源的后代巩万里等人前去与金国议和。
巩万里出身于将官之家，从小耳濡目染，对军事十分感兴趣。他长大以后参加了南宋军队，是一个坚定的主战派。
宋宁宗派他去和谈，一是借他的抗战信念震慑金国人，二是试探一下金国人的和平诚意。
巩万里据理力争，向金国人阐明与南宋和平共处的原则，一一举例说明两国交好的益处，点点陈述两国争斗的弊端，并且将成语“鹬蚌相争、渔翁得利”的故事讲给金国人听，希望他们能够知晓其中的利害。
巩万里忠诚的话语犹如对牛弹琴、与虎谋皮，没有取得一点效果。
金国仗着在军事上占到的优势和便宜，傲慢无礼，漫天要价，肆意羞辱南宋。
万般无奈之下，巩万里只好如实地向宋宁宗禀报，请求南宋的军队打击前线的金国军队，施加军事压力，创造和谈的有利条件。
宋宁宗一面斥责巩万里无才无能，必须和金国达成和平条约，一边暗自下令军队出击金国的军队。
巩万里受到皇帝的苛责，决心破釜沉舟，与金国人做最后的一搏。
他侃侃而谈，直击金国的要害：“我想再给你们讲一个故事，叫做螳螂捕蝉，黄雀在后。如今我大宋犹如一只秋蝉，你金国就是一只志在必得的螳螂。你固然即将吞食我大宋，可是，你知道吗？一只凶猛的黄雀正在你的身后虎视眈眈，即便你消灭了我国，可是你我终将都要被那只黄雀吞噬。那只黄雀就是贵国身后的大蒙古国！”
金国人刚刚接到南宋军队发动进攻的消息，又听到巩万里这番言辞，再想一想大蒙古国的确在日益壮大，感到有如芒刺在背，不寒而栗。他们知道宋宁宗性情软弱、求和心切，继续死缠烂打，威胁利诱，强逼巩万里签订了屈辱的和约。
宋宁宗在主战派的压力下，将签订和约的罪责强加到巩万里的头上，对他实施了贬官的处分，还慷慨激昂地厉声呵斥道：“丧权辱国，羞愧祖先。”
巩万里有苦无处说、有冤无处伸，只好背着众人的骂名换取了社稷的延续。
南宋的这次北伐不仅没有得到便宜，反而被迫承认金国皇帝是自己的叔皇帝，岁币也增加到了60万，委曲求全地暂时保全了半壁江山。
金国这边刚刚把南宋搞定，西北部的成吉思汗做好了战争的转杯，毅然决定与金国绝交，准备彻底消灭蒙古世代的仇敌金国。
苍天想要灭绝一个国家，必定会在这个国家产生一位昏庸透顶的国君。
金国的皇帝完颜永济就是这样的昏君。他虽然早就得知成吉思汗企图造反，却以为自己是泱泱大国，丝毫没有把成吉思汗放在眼里，而是将主要的兵力布置在金、宋的边界，对于压住怒火隐忍的蒙古疏于戒备。
完颜永济不但不重视情报工作，反而惩罚报告敌情的将士。当时，金国的一个守边将领得知蒙古军队在漠北积极练兵备战以后，认为这个情报至关重要，急忙向完颜永济汇报。
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